Gestion de patrimoine
Sopafi Conseil, filiale spécialisée en gestion de patrimoine de Sogec Groupe, est un interlocuteur privilégié des dirigeants d’entreprise. Vous vous êtes constitué un patrimoine au fil des années, fruit d’une histoire familiale et de votre travail. Grâce à notre expertise et à notre réseau de partenaires, nous nous engageons à vos côtés, pour bâtir ensemble une stratégie pour le valoriser et le pérenniser.
Votre avenir se prépare dès aujourd’hui
Une approche patrimoniale centrée sur le conseil et la consolidation de l’ensemble des compétences de vos différents intervenants.
Face à la complexité des offres commerciales, de l’environnement juridique et fiscal, nos ingénieurs patrimoniaux vous conseillent pour adopter la meilleure stratégie pour la constitution, la gestion et la transmission de votre patrimoine en toute sérénité.
Votre interlocuteur vous accompagne dans la définition de vos objectifs et de vos besoins pour définir une stratégie en cohérence avec votre environnement personnel et professionnel.
Notre engagement pour votre confiance
Nous proposons une relation basée sur la confiance et l’indépendance, gage d’une parfaite transparence. Nous ne sommes affiliés à aucune banque ou société d’assurance. Nous sommes ainsi libres de conseiller à nos clients les produits les plus adaptés à leurs besoins.
Vos projets :
- organiser la pérennité et la transmission de votre patrimoine
- optimiser la cession ou la transmission de votre entreprise
- valoriser votre patrimoine
– analyse et réorganisation de vos actifs financiers
– sélection de partenaires et de supports d’investissements (Assurance-Vie, contrat de capitalisation, PEA, comptes titres…)
– suivi personnalisé de votre portefeuille - investir dans l’immobilier
– conseil en stratégie immobilière
– sélection des promoteurs immobiliers et des biens
– recherche de financements - réduire la pression fiscale
– optimisation de votre fiscalité personnelle (ISF, impôts sur le revenu)
– sélection de partenaires et des supports d’investissement (FCPI, FIP, Holding, ISF…) - protéger vos proches et optimisation de la transmission de votre patrimoine
– mise en place de solutions juridiques : aménagement des régimes matrimoniaux, donations, rédaction des clauses bénéficiaires, constitution de sociétés civiles et SARL de famille, Pacte Dutreil…
– optimisation et mise en place de la prévoyance - stratégie de rémunération
- optimiser vos revenus à la retraite